После названной «победы» над Вольтури прошло пять лет. Пять мирных, наполненных домашним уютом и покоем лет. Каллены позабыли о проблемах, которые когда-то могли стать для них фатальными, и жили обычной жизнью, но, к сожалению, сказка не может длиться вечно.
Карлайлу на работе сделали комплимент о том, что он очень хорошо сохранился для своих лет, и даже начали расспрашивать, в чем его секрет. К счастью, доктору удалось списать свой прекрасный вид на «народные средства», но более рисковать семейство не могло. Люди начали замечать, что они не стареют, и там, где должны были появиться морщины – гладкая кожа.
Каллены покидают Форкс, переезжая в шт. Оклахома, где их уже ждал давно приобретенный в пригороде домик, способный вместить в себя не только все семейство, но и гостей.
Жизнь Олимпийского клана протекала достаточно мирно, но юная Ренесми, достигшая 6-и летнего возраста физически, и уже являясь практически 17-и летней девушкой внешне, решила, что пора бы и ей «показать характер». Подростковый возраст – самый проблемный возраст даже для вампиров, что уж говорить о той, кто наполовину человек?
Девочка все чаще и чаще предъявляет родителям разного рода требования, упрекая их в чрезмерной опеке и стараясь бороться с излишним вниманием методом изменений и даже нарушений семейных правил. Сегодня она впервые говорит "нет" родителям, а завтра уже тайно мечтает попробовать человеческой крови, ведь она намного вкусней, чем кровь животных.

Джейкоб принимает решение покинуть Форкс и уехать вместе с Калленами, ведь расстаться с Ренесми для него равносильно застрявшему в сердце ножу. Он объявляет о своем решении своим друзьями и стае, и вновь передает все полномочия альфы Сэму, однако далеко не все готовы так легко расстаться с Блэком – Леа и Сет изъявляют желание отправиться вместе с ним. Не будучи привязанными импринтингом к резервации, а также с разрешения Джейка оба волка переезжают в Оклахому, где специально для их небольшой стаи Каллены даже приобрели небольшой домик недалеко от их собственного «поместья».

После своего негласного поражения Вольтури потерпели своеобразных крах их собственной гордыни и влиятельности на других вампиров. Для того, чтобы восстановить власть Вольтури в глазах подчиненных, Аро отправляет свою свиту на поиск молодых талантов.
Буквально через несколько недель поисков к итальянцам присоединяется молодой юноша, обладающий поразительным даром – властью над волчьим племенем. Этот юный вампир способен внушать оборотням все, что угодно, начиная от образов и заканчивая запахами.
Его дар позволяет Вольтури «подчинить» альфа-волка, свято верующего, что присоединиться к вампирам его собственное решение. А там где альфа – там и стая.
Аро отправляет новых союзников в Форкс, дабы нанести удар Калленам, но Олимпийского клана в городе уже нет. Но с «пустыми руками» уходить не хотелось.
Под влиянием того самого вампира, оборотень из стаи Сэма нападает на девушку, которая, как он считал – вампир, и убивает ее. Но в итоге оказывается, что девушка была человеком, более того, на ней был запечатлен альфа итальянской стаи. Убитый горем и раздираемый злобой, альфа решает, во что бы то ни стало уничтожить Квилетов, что всячески поощряет Аро.

Где-то на Канадской границе вновь собирает приспешников Виктория, чудом выжившая в поединке с Эдвардом. В самый последний момент, когда Каллен уже собирался уничтожить ее, на помощь Виктории приходит один из выживших новообращенных, который своим даром позволяет своей предводительнице скрыться, а Эдварду думать, что он уничтожил рыжеволосую вампиршу.
Теперь Виктория будет продумывать свой план намного тщательней, и вместо армии новообращенных появится небольшая группа, собранная из талантливых вампиров, с чьей помощью женщина собирается отомстить Олимпийскому клану.